暁

フェリックスは、X国の秘密警察組織「暁（あかつき）」に所属するスパイである。現在「暁」は、同国で最も権力と財力を持つ政治家・堺宗一郎（さかい そういちろう）を極秘に調査している。 堺宗一郎には、政府の高官たちへ違法に人体器官（臓器）を「贈答」することで選挙介入を行っているという疑いが持たれていた。彼は病院から人々を殺害して臓器を奪うという残虐な犯罪に手を染めていたのだった。フェリックスは堺宗一郎の秘密を探るべく、彼の娘である堺美和子（さかい みわこ）のバイオリン講師になりすまし、堺家への潜入を試みる。